Ein junges Mädchen wird von einer kriminellen Organisation in einem Nacht-Club zur Arbeit gezwungen. Ihr Freund, ein erfahrenen Kampfsportler, versucht sie aus den Händen der Organisation zu befreien, muss aber fesstellen, dass er der Übermacht nicht gewachsen ist. Den Kampf schon fast verloren, kommt ihm ein Fremder zur Hilfe und schlägt die Gegner in die Flucht. Die beiden werden Freunde. Gemeinsam trainieren sie Kung Fu bis zur Perfektion, werden zu Blutsbrüdern, und nehmen den Kampf gegen die Verbrecherorganisation erneut auf...