Ferrara, im Jahr 1938: Der geschätzte Arzt Fadigati und der Student David geraten, trotz guter finanzieller Verhältnisse, zusehends ins gesellschaftliche Abseits. David ist Jude und der aufkommende Faschismus in Italien macht ihm das Leben schwer, der Doktor bekennt sich zu seiner Homosexualität und bezahlt dies mit einem hohen Preis.