Der lebenslustige Kriminalbeamte Fujioka wurde nach Korruptionsvorwürfen in einen Stadtteil versetzt, der von zwei mächtigen Gangsterfamilien beherrscht wird: dem Oka- und dem Kozuka-Clan. Murayama, der früher dem Kozuka-Clan diente, hat der Bande von Oka, die seine Frau ermordet hat, Rache geschworen. Oka versucht, Fujioka zu bestechen, doch der hat an Murayama Gefallen gefunden und und steht ihm gegen Oka bei.