Berlin, 1943: In allerletzter Sekunde gelingt der Jüdin Anna Degen und ihrem Sohn Michael die Flucht vor der Deportation ins KZ. Zwei Jahre leben sie im Untergrund, in ständiger Angst vor Verrat und Entdeckung. Glücklicherweise gibt es immer wieder Menschen, die ihnen helfen: die russische Diva Ludmilla, die den kleinen Michael verführen will; die geschäftstüchtige Oma Teuber, die ihre Töchter verkauft; Erwin Redlich der innerlich gebrochene Angestellte der Reichsbahn…