Shanghai 1937: Die japaner bombadieren die Stadt. Auf der Suche nach Schutz flüchtet sich der Soldat Kwok unter eine Brücke. Dort trifft der das hübsche Mädchen Shu und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Sie versprechen, sich nach dem Krieg an der gleichen Stelle wiederzutreffen. 10 Jahre später arbeitet Kwok als Musik-Clown und träumt von einer Karriere als Komponist. Shu tritt in einem Nachtclub als Show-Girl auf. Beide wohnen, ohne sich wiederzuerkennen, im gleichen Haus. Erst als das Mädchen Siu in das Haus einzieht und sich sofort in den Musikus verleibt, entwickelt sich eine turbolente Dreiecksgeschickte voller Verwechslungen und Missverständnisse