Während sich der Sommer in San Diego dem Ende zuneigt, feiern die Jungs vom Falcon Surf Shop ein letztes Mal, bevor die Kälte hereinbricht. Die Kollegen Damian Night und Oliver Marks steigen für die Saison ein, in der ihre körperliche Anziehungskraft größer wird von ihnen. Damian probiert und fickt den Arsch, von dem er geträumt hat, und Oliver lässt sich auf einem erstklassigen Schwanz reiten. Dann Adrian Hart und Falcon