Im Reich der Mitte will ein machtgieriger Fürst die Shaolin-Mönche unterwerfen. Grausam bestraft er jeden, der weiterhin ihren gefürchteten Kampfstil verbreitet und lehrt. Um die Shaolin vor dem Untergang zu bewahren, tritt der Mönch Zen zum Schein in die Dienste des Fürsten ein...