Nach einer erbitterten Auseinandersetzung mit Gangsterboss HUA flieht TAN TUNG von Hongkong nach San Francisco. In Chinatown findet er einen Job in einem Restaurant. Dort lernt er den Kellner YANG kennen, der wie er ein hervorragender Kung-Fu-Kämpfer ist. Als HUANG, der Boss der brutalen Tiger Bande, die Geschäftsleute von Chinatown zu erpressen versucht, schließen sich TAN und YANG dem Drachenclub an. Ein unerbittlicher Bandenkrieg um die Herrschaft in Chinatown beginnt...