Im Kriegsjahr 1944 wird Major Baldwin (James Stewart), ein Ingenieur, trotz seiner generellen Unerfahrenheit, ein militärisches Team zu leiten, mit einer Gruppe Soldaten und Offizieren in China eine Reihe von Bauwerken und Brücken zu zerstören, um den Nachschub der Japaner zu stoppen. Mit dabei ist ein weiblicher Nachrichtenoffizier der Chinesen, Madame Sue-Mei Hung (Lisa Lu), in die sich Baldwin nach und nach verliebt. Doch auch wenn die ersten Sabotageakte funktionieren, steht Baldwin schon bald zwischen der Erfüllung seiner Mission und humanitärer Hilfe für die hungernden chinesischen Flüchtlinge in der Region...