Der 13jährige Terry reist nach Indien, um seinen Vater - einen weltbekannten Großwildjäger - zu besuchen, den er aufrichtig bewundert. Er möchte bei ihm bleiben, doch vom ersten Tage an benimmt sich sein Vater seltsam. Als dieser dann scheinbar grundlos einen Geparden erschießt, mit dem sich Terry gerade erst angefreundet hatte, nimmt der wütende Junge Reißaus. Auf seiner Flucht in den Dschungel trifft er den einheimischen Jungen Raji, mit dem er sich auf Pilgerwanderung begibt. Für beide der Beginn eines großen Abenteuers...