Julemanden har tabt sit gode humør. Agent A38 sætter Nissebanden (Lunte, Gemyse, Pil, Skipper og Hr. Mortensen) på sagen. De skal finde de fire ting, julemandens gode humør består af: en fryd for øjet, en kildren i næsen, en liflen for øret og en rislen ned ad ryggen. Men tingene går ikke helt som smurt, og den hemmelige mission er i overhængende fare, da flaskeposterne forsvinder. Hvem opsnapper flaskeposterne? Hvad har de opdaget? Hvor er Lunte? Julemanden ankommer, men må han tage tilbage med uforrettet sag? Lykkes missionen for vore helte, eller bliver de overflyttet til afdelingen for vatnisser? Er ansvaret, der hviler på deres skuldre, for stort? Og finder Julemanden sit gode humør?