I det parallelle univers Discworld er det aftenen før Hogswatch, den særlige tid på året hvor Hogfather afleverer gaver til børnene i Ankh-Morpork. Men da Hogfather bliver kidnappet af en gruppe slyngler, der går under navnet "the Auditors", trues folks tro på Hogswatch med at gå tabt for evigt. Det samme gælder hele menneskeheden med mindre slynglernes planer stoppes med det samme!