Dukkemageren Jeronimus forsvinder under mystiske omstændigheder fra sit værksted. Hans datter Olivia og Dr. Hotson opsøger den berømte Mesterdetektiv Basil Mus på Baker Street, for at få hjælp. Inden længe finder Basil ud af, at det er Flakse, den frygtede professor Rottigans medhjælper, der har kidnappet Jeronimus. Men hvorfor?Basil og hans venner begynder at lede efter spor, og snart er de lige i hælene på Rottigan. Det viser sig, at den ondskabsfulde professor har planer om at tage magten over landet. Spørgsmålet er nu om Basil, Dr. Hotson og Olivia kan sætte en stopper for de ondsindede planer...