Bruno og Maxine bor i en fed lejlighed i Frederiksstaden i København. Bruno elsker sin kæreste meget højt, men det er, som om hun ikke elsker ham tilbage. Faktisk ved han godt, at Maxine har en affære med parrets fælles ven, Valdemar. Men han røber intet. Bruno mærker sin krop rumstere og gøre oprør. Han føler trang til blod og råt kød. Men han nægter hårdnakket, at det er ham, der er noget galt med.