Hugo elsker nisser, men bliver drillet af sine jævnaldrende. Hugo beslutter at gå mod sine følelser og tvinge sig selv til at blive stor. Men da familien er på juleferie, opdager han at der bor nisser på hotellet. Hugo kæmper en indre kamp for ikke at hjælpe nissepigen Sne, som har mistet sine nisseforældre. Sne vil hjem, men kan ikke få rensdyrene til at flyve, for hun har aldrig lært magi.