Engang for længe siden, i et land langt væk, lægger den onde Claudia morderiske planer for sin steddatter, Lillian. Det lykkes heldigvis Lillian at flygte ind i skoven, hvor hun søger tilflugt i en gammel ruin sammen med syv vagabonder. Men Claudia har bestemt ikke opgivet at komme Lillian til livs, og hun er ikke bleg for at bruge løs af den sorteste magi.