Caroline (Ellen Barkin) er alenemor med problembarnet Toby (Leonardo DiCaprio) og leder efter en god mand. Dwight Hansen (Robert De Niro) virker som den perfekte match med ordnede forhold og egne børn. Desværre har Dwight også et udpræget behov for at dominere sine nærmeste omgivelser, og det går ud over både Caroline og hendes utilpassede søn, som Dwight skiftevis sviner til og slår.