Tidligere P.O.W. Jack Calgrove flytter Himmel og Jord for at blive genforenet med sine børn efter borgerkrigen. Efter at være vendt hjem opdager Jack, at hans kone på tragisk vis er død, og at hans børn, der formodes at være forældreløse, er på vej dybt ind i Vesten på et tog, der krydser fjendens linjer med den hensigt at blive anbragt i nye hjem. Calgrove og en anden soldat slår sig sammen med en flok indianske skarpretter og en frigivet slave, mens de forsøger at stoppe toget.