I årevis har Álvaro og Ana forgæves forsøgt at få lov til at adoptere et barn. I desperation beslutter Álvaro sig for at rejse til en fjerntliggende, lille by for at opsøge en person, der måske kan opfylde det unge pars brændende ønske. Det bliver en rejse ind i en verden af elendighed og lovløshed.