Alle ved, at julen er en tid, hvor der kan ske mirakler. En magisk snemand tager to børn med på deres livs eventyr i denne helt fortryllende tegnefilm. Den lille pige er meget syg. Hver dag bliver hun svagere, men hendes bror gør alt for at muntre hende op. Han fortæller sin søster historier om verdens sejeste fyr - den magiske snemand, der bor i et fortryllet kongerige uden voksne. Her får prinsessens magiske smil alle til at være glade og lykkelige året rundt. Men da det magiske smil bliver stjålet, henter snemanden de to børn til sit kongerige - de skal hjælpe ham med at få prinsessens smil tilbage. Belønningen er at alle bliver glade igen, og den lille pige bliver rask.