Sheriffen i Kern County, Joe "Deke" Deacon, sendes til Los Angeles for at indsamle bevismateriale. I stedet bliver han indblandet i jagten på en seriemorder, der spreder skræk i byen. Efterforskningens leder, L.A.-sheriffen Jim Baxter, bliver imponeret over Deke's evner og engagerer ham under radaren. Men mens de leder efter morderen, ved Baxter ikke, at sagen åbner gamle sår i Deke's fortid, som afslører hemmeligheder, der truer mere end kun efterforskningen.