Da CIA-agent JJ bliver sat til en lille overvågningsopgave, møder han Sophie, en sød niårig pige med ben i næsen. Hun bruger sine evner med teknologi og gadekløgt til at finde JJ’s hemmelige skjulested. Til gengæld for at holde JJ’s dække hemmeligt får Sophie ham overtalt til at lære hende at være spion. Til trods for sin modvilje opdager JJ, at han ikke kan modstå Sophie's afvæbnende charme, intelligens og talent for spionage.