Francis er en illegal flygtning fra Vestafrika. Han skyller op på en strandbred i Sydeuropa og ender i Berlin. Men vilkårene for en indvandrer uden arbejdstilladelse er nådesløse, og mødet med den psykopatiske gangster Reinhold driver Francis ind i en kriminel underverden, som ligger langt fra hans forestilling om et nyt og bedre liv som vesterlænding. Men da han møder den prostituerede Mieze, finder han noget, som han aldrig har oplevet før – en lille smule lykke.