Casey kan bare ikke vinde. Han overfaldes på gaden, ydmyges på jobbet, og hans mandighed trues endda af hans hund. Han tilmelder sig en lokal karate-dojo under ledelse af den gådefulde Sensei for at lære at forsvare sig. Under træningen bliver Casey ven med en kvindelig instruktør, og snart er han hvirvlet ind i en bizar verden af outsidere, ritualer og ustyrlig hyper-maskulinitet.