Hver aften vender den flotte og charmerende Esmail tilbage til samme vinbar i indre København for at forføre en ny kvinde. Nætterne afsluttes som regel i kvindernes lejlighed. Men en aften møder han Sarah, som ser lige igennem det smukke ydre og de effektive replikker og afslører hans hemmelighed. Ardalen Esmaili leverer én af årets mest uforglemmelige skuespilpræstationer som Esmail og Milad Alami, der debuterer som spillefilmsinstruktør, giver os her én af nyere tids mest relevante og originale film om kærlighedens svære vilkår i en ulige verden.