Denne intense tyske gyser udspiller sig lidt i samme stil som den engelske The Witch. Det er historien om en gedehyrde og hendes mor i det 15. århundrede. Den lille familie lever isoleret fra den nærliggende by og de mistroiske indbyggere, og det bliver snart tydeligt hvorfor. Der er noget galt med moderen. Hun får nogle mystiske anfald og bliver muligvis påvirket af noget, der ikke er af denne verden! Historien udspiller sig næsten uden dialog, og billederne ligner betagende malerier fra den mørke middelalder.