For tusind år siden holdtes en ond ånd indespærret i en sø af den første hersker af Chilla-riget. Nu hvor den er sluppet løs, har den besat Ja Woon-bi, general Biharangs kone, med det formål at få det dynasti, der ødelagde hans folk, til at falde. Når natten mørke skjuler månen for tusind års had, vil den store hævn begynde. Og den største kærlighed vil blive den værste tragedie. Generalen er splittet - at dræbe ånden betyder, han også skal dræbe sin kone.