Johannes er en ni-årig dreng, der bor alene sammen med sin mor. Natten før sin fødselsdag vågner han og opdager et kraftigt lys fra badeværelset. Op af kummen kommer en lille gnom, som viser sig at være Jesus i en noget anderledes udgave, end vi normalt kender ham. Da Johannes er meget optaget af, hvad der er godt og ondt, tager Jesus ham med ad samme utraditionelle vej, og dermed starter et eventyr, hvor Johannes kommer til at opleve forskellen på det gode og det onde.