Filmen handler om en smuk, skilt kvinde ved navn Kristin og hendes lille datter. Kristin er en begavet tøjdesigner. Da de flytter tilbage til Kristens hjemby, står hun pludselig ansigt til ansigt med Melissa, hendes værste rival fra high school. Musikkens gave fører dem tilbage til en anden tid og sted, hvor der er plads til, at de kan finde deres sande følelser.