Kriminalassistent Mortensen er bestemt ikke den skarpeste kniv i skuffen, men bliver trods sin åbenlyse uduelighed sat til at opspore en gruppe narkogangstere. Det kommer der ikke noget godt ud af. Kun tilfældigheder og ekstremt held holder efterforskningen bare nogenlunde på sporet, selvom Mortensens yderst tvivlsomme metoder konstant truer med at ødelægge det hele.