John Schlesingers The Believers afslører allerede fra start sin helt specielle modbydelige stemning, da familiefaderen Cal Jamison (Martin Sheen) må se sin kone dø lige foran øjnene på sig! Det lykkes Cal og hans søn Chris at komme videre i livet, men det onde synes at hænge fast i dem. Da Cal, i sin egenskab af psykolog tilknyttet politiet, bliver konfronteret med det rituelle mord på to små knægte, bliver han blandet ind i en mørk sag om voodoo, der kommer til at involvere hans egen søn.