Tidligere CIA-agent Sam Boyd ernærer sig nu ved industrispionage. Da CIA vil udveksle den russiske spion Pyiotr med en fangen amerikansk spion beder de Sam stå for sagen. Udvekslingen går helt galt og pludselig er Sam og Pyiotr på flygt sammen fra både CIA og KGB, der helst så begge agenter kulet ned i en etværelses med låg.