Året er 1886, og den 12-årige Harry bor sammen med sine forældre i New York. Han har drømt om magi hele sit liv, og deler fascinationen med sin far. En dag opdager Harry, at vinderen af en tryllekonkurrence skal optræde ved åbningen af Frihedsgudinden. Han finder også ud af, at Tesla den store illusionist er på udkig efter en lærling. Harry ser det som en oplagt mulighed for at opnå sin drøm. Vejen til berømmelse skal dog vise sig at være længere og mere kompliceret end forventet. Og det er ikke alle, som Harry kan stole på.