Din yndlings mus og kat duo er tilbage med sang, trylleri og masser af fald-på-halen sjov i denne magiske fortælling. Æventyret begynder da Tom og Jerry finder et mystisk glødende æg. Hvad de ikke ved er, at ægget er stjålet fra en meget stor ildspyende drage! Kort tid efter bryder lille Puf ud ægget og gør Tom til sin mor. Den vrede dragemor vil have sin baby tilbage, men hun er ikke den eneste ... en magtfuld heks ved navn Drizelda fanger babydragen, som hun har sine helt egne planer med! Med hjælp fra dyreriget og andre uventede kanter, kæmper Tom og Jerry for at stoppe heksen og bringe babydragen tilbage til sin mor.