Enguri-floden bringer hvert år frugtbar jord fra Kaukasus ned til sletterne i Abkhasien og det nordvestlige Georgien, og skaber mindre øer der er som små klynger af ingenmandsland. Vores historie begynder, da en gammel abkhasisk landmand og hans barnebarn slår sig ned på en af øerne. Den gamle mand bygger en hytte til dem, pløjer jorden hvorefter de sammen sår majs-planter. I takt med at majsene modnes udvikles barnebarnet fra barn til kvinde, og den gamle mand konfronteres med livets uundgåelige cyklus.