Mike Figgis' imponerende debutfilm oser af stemning og betragtes som en lille perle blandt de britiske gangsterfilm. Sean Bean spiller den unge Brendan, der får job i jazzklubben Key Club, der er ejet af ex-gangsteren Finney (Sting). En dag får han tilbudt en uhørt sum penge for klubben. Tilbuddet kommer fra den skumle Cosmo (Tommy Lee Jones), en korrupt forretningsmand, der ikke deler Finneys kærlighed til jazz og er villig til at dræbe for at få det, han vil have. Samtidig bliver Brendan forelsket i Kate (Melanie Griffith), som Cosmo også har et godt øje til.