Natklubsangerinden Fredda Barlo( Lana Turner) møder en charmerende mand (Ezio Pinza), da hun er på ferie i Italien. Han tager hende med storm, og hun bliver ikke mindre interesseret i ham, da det sig, at han er en vaskeægte kronprins. Ti år senere møder hun ham igen, og de varme følelser blusser op på ny - men kan en natklubsangerinde og en konge finde sammen?