Chick Muldoon fra Massachusetts er den mest farverige politiker i hele staten. Efter 30 år som politiker har Chick vundet respekt og indflydelse. Billy Dylan, en ung entusiastisk komet og søn af en heltemodig brandmand, stormer ind fra sidelinjen og bliver valgt ind på Beacon Hill. Dylan er nok gadesmart, men en nybegynder på den politiske scene, og snart bliver han fanget ind i Muldoons politiske net. Dylan kommer langsomt i et dilemma: Skal han følge en etisk rigtig vej, eller skal han gøre alt for at fremme sin egen karriere?