Charlie Smith er grænsevagt ved Rio Grande. Han er indblandet i smugling og har overskredet grænsen adskillige gange. Han beslutter sig for at gøre bod og hjælpe en 'illegal' kvinde med at blive genforenet med sit barn. Det giver uforudsete udfordringer, og Charlie rager uklar med både sin korrupte afdeling, sin griske kone og sin skånselsløse nabo.