Politimanden Eugene McCanick er ansat til at bekæmpe narkokriminalitet. Løsladelsen af en tilsyneladende uskadelig småforbryder ved navn Simon Weeks får Morse helt op på mærkerne, og han og hans partner jagter den unge mand nådesløst. Jo nærmere McCanick når målet, jo mere bliver det åbenlyst, at hans kompromisløse forfølgelse stammer fra en begivenhed i fortiden, som har noget med Weeks at gøre.