Da kongen af Hebalon findes myrdet, rejser hans søn Hal Tara ud på et hævntogt. Han er overbevist om, at det er Zeritterne, Hebalons usynlige fjende, der er ansvarlige for mordet på faderen. Forklædt som fattig nomade drager Hal Tara ud i en både grusom og storslået smuk verden for at opspore Zeritternes frygtede leder, Sahro. På de tusind døde krigeres sø tages Hal til fange af Zeritterne og føres til deres lejr. Her forelsker han sig i Zerit-kvinden Zita. Men snart opdager han, at hun eller hans egne folk ikke er dem som de udgiver sig for at være. Og det viser sig, at virkeligheden er meget mere nuanceret end det, han har lært om godt og ondt hjemme i Hebalon.