Et uadskilleligt venskab forbinder Kong Arthur (Mel Ferrer) med Sir Lancelot (Robert Taylor). Arthurs skinsyge søster Morgan Le Fay og hendes mand Modred vil gøre Arthur kravet om tronen stridig, og de skyer ingen midler hertil. Selv om Modred og hans hær bliver slået, benåder Arthur sin modstander. Lancelot forlader irriteret hoffet, men vender tilbage, da Arthurs brud bliver bortført på bryllupsdagen.