Orson Welles' første spillefilm, længe betragtet som tabt, indtil en kopi pludselig blev fundet og gendannet. 'Too much Johnson' er en fars historie om en mand efter en affære med en kvinde, der blev jaget af kvindens mand. Men trekantsdramaet bliver til en firkant, når det viser sig, at manden foregav at være en anden.