En ung mand (Johnny Depp), som udgiver sig for at være Don Juan, vil en sen aften kaste sig ud fra et tag i New York City. Psykiater Dr. Mickler (Marlon Brando) tilkaldes, og får Don Juan ført ned og indlagt. Hvad der først ligner vrangforestillinger er måske bare en evne til at bortvælge det lidenskabsløse. Psykiateren genfinder, under stærk indflydelse af sin patient, den gnist, som han i forholdet til sin kone (Faye Dunaway) ellers havde tabt