Bob Dylan gennemlever en turbulent periode fra 1961 til 1966. Han begynder som folksanger og sætter siden strøm til musikken. Filmen viser, hvor Dylans inspiration kommer fra og hvordan han på unik vis er i stand til at opfange verden omkring sig. Dylan selv har ladet sig interviewe til filmen, der også rummer mange aldrig før viste liveoptagelser.