Clifford, the Big Red Dog, og hans venner stikker af og tager på langfart for at deltage i en talentkonkurrence, hvor præmien er et helt livs forbrug af Tommy Nam Nams. Sammen med nogle nye venner - Shackelford, den fritflyvende fritte og Rodrigo, den stålsatte Chihuahua - går den spøjse flok i gang med at forvandle en nedslidt forestilling til et publikumsfængende supershow som altid bliver alle vindere på grund af Cliffords store hjerte.