I årene lige efter borgerkrigen er Texas en smeltedige af sammensatte kulturer, på den ene side står de hvide og på den anden, den oprindelige befolkning, Indianerne. Pacer Burton er søn af Sam Burton, der er hvid og hans mor, Neddy er Kiowa. Men en dag bryder urolighederne ud i lys lue og Sam og Neddy dræbes brutalt af racistiske nybyggere. Pacer vælger side med Indianerne, men hans halvbror, Clint slutter sig til nybyggerne.