Zarina er en kvik og ambitiøs støvtalentfe, som bliver lidt for fascineret af blåt støv og dets uendelige muligheder. Da Zarinas vilde idéer skaber problemer, flygter hun fra Drømmehaven og slår sig sammen med piraterne fra Dødningeklippen, som gør hende til kaptajn på deres skib. Klokkeblomst og vennerne tager derfor ud på et storslået eventyr for at finde Zarina og tage kampen op mod piraterne og deres leder James, som en dag bliver kendt som Kaptajn Klo!