I december 1944 er den anerkendte dirigent Lionel Evans på turné med sit orkester for at underholde de amerikanske styrker i Europa. Uheldigvis havner orkestrets bus bag fjendens linjer. Evans og hans musikere bliver snuppet af tyskerne. De tror, de vil blive henrettet øjeblikkeligt, men så kommer en usædvanlig besked oppefra. Den tyske general Schiller beordrer dem til at forberede en koncert på hans slot! Evans og hans orkester ved, at det er en stakket frist. De vil sandsynligvis blive henrettet, når koncerten er overstået, men måske kan de trække tiden ud længe nok til at få hjælp?