Den unge, forældreløse James har lige bestået sin eksamen med en af landets højeste udmærkelser og vil være et oplagt emne som rekrut hos CIA. James har nemlig altid drømt om at blive agent hos CIA, da han alle dage har ment, at netop det job var et spændende alternativ til den grå og triste hverdag. Problemet er dog, at han er lidt af en rodløs sjæl, så ledelsen i CIA er ikke meget for at optage ham på skolen. Men en af CIA-skolens veteraner - den ældre og karismatiske Walter Burke er af en anden mening. Han er overbevist om, at James - trods sit iltre temperament - med den rette træning kan blive en af CIA's bedste agenter. Burke får det sidste ord, Vejen til at blive en fuldbåren agent er dog lang og meget hård. Udover at skulle sidde på skolebænken skal James - ofte med livet som indsats - også gennemgå hårde, fysiske prøvelser på CIA's træningsbane. Disse øvelser skal ruste ham til at kunne tackle enhver tænkelig situation - og overleve...